PRIVATE VERMÖGENSPLANUNG
Unabhängige Expertise und Unterstützung in finanziellen Fragen

Auf den ersten Blick klingt es vielleicht ungewöhnlich: Vermögensplanung beim Steuerberater? Aber wenn man weiß, dass für gute steuerliche Beratung auch ein umfassender Einblick in die Vermögenssituation notwendig ist, wird klar, wie wichtig unser Know-how sein kann.

Daher bieten wir unseren Privatmandanten die Analyse ihrer Vermögensstruktur an. Wir führen Planspiele durch und unterstützen sie bei der Optimierung der Anlagestrategie. Gerne begleiten wir unsere Mandanten auch zu Gesprächen mit Vermögensberatern und geben unsere unab- hängige Expertise ab.


Konzept & Design: agentur es